CRM 2011 Implementierung & Erweiterung

Im Zuge des Projekts CRM 2011 konnte ich folgende Themen erarbeiten:

  • Installation & Konfiguration
  • Userrechte und Security Konfiguration (CRM & SQL)
  • Erstellen neuer verknüpfter Entitäten
    • Vertragswesen inkl. Abrechnung
    • Anlagenbau inkl. Behälter, Zähler & Modem
  • Geleitete Prozesse durch Workflows & Dialoge auf allen Entitäten.
  • Formular-Anpassungen & JavaScripts
  • Migration von Stammdaten aus bestehenden Systemen
  • Datenverarbeitung & Imports durch Middleware

Ebenso wurde ein bereits bestehendes Access Programm erweitert, um Daten vom CRM abzurufen und für Auswertungen bereit zu stellen.

Prüfdaten-Imports & Verarbeitung im CRM

  • Prüfdaten werden in eine SQL Datenbank importiert. (XML)
  • Verarbeitung und Checks werden durchgeführt
  • Daten werden aufbereitet und für einen import ins CRM bereitgestellt.
  • Import der Daten ins CRM durch Scribe & Erstellung von Anfragen & Aufgaben

Neukundenprozess

  • Kunde wird angelegt
  • Vertrag wird erstellt und über vordefinierte Berichte ausgedruckt
  • Vertragsprüfungsprozess wird gestartet
  • Anlage wird erstellt und Anlagenbauprozess wird gestartet
  • Aufgaben für Behörden-Anfragen und Planung werden erstellt
  • Anlage kann beliefert werden
  • Nach erster Lieferung geht der Status der Verträge sowie die Verrechnung der Pauschalen auf Aktiv

… und diverse Andere Prozesse wie z.B. Zählertausch inkl. Verbrauchsabrechnung

 

 

Veröffentlicht von

Robert Hirzinger

Robert Hirzinger

Geboren in Kitzbühel. Aufgewachsen in Going am Wilden Kaiser. Computer und Technik sind seine Leidenschaft, und dies machte er auch zum Beruf - von der IT Lehre bis hin zum Job als IT Administrator und Teamleiter der IT. Aktuell arbeitet er an seinem Master in ERP Systeme & Prozessmanagement und an einigen anderen IT Projekten.