CRM 2011 Implementierung & Erweiterung

Im Zuge des Projekts CRM 2011 konnte ich folgende Themen erarbeiten:

  • Installation & Konfiguration
  • Userrechte und Security Konfiguration (CRM & SQL)
  • Erstellen neuer verknüpfter Entitäten
    • Vertragswesen inkl. Abrechnung
    • Anlagenbau inkl. Behälter, Zähler & Modem
  • Geleitete Prozesse durch Workflows & Dialoge auf allen Entitäten.
  • Formular-Anpassungen & JavaScripts
  • Migration von Stammdaten aus bestehenden Systemen
  • Datenverarbeitung & Imports durch Middleware

Ebenso wurde ein bereits bestehendes Access Programm erweitert, um Daten vom CRM abzurufen und für Auswertungen bereit zu stellen.

Prüfdaten-Imports & Verarbeitung im CRM

  • Prüfdaten werden in eine SQL Datenbank importiert. (XML)
  • Verarbeitung und Checks werden durchgeführt
  • Daten werden aufbereitet und für einen import ins CRM bereitgestellt.
  • Import der Daten ins CRM durch Scribe & Erstellung von Anfragen & Aufgaben

Neukundenprozess

  • Kunde wird angelegt
  • Vertrag wird erstellt und über vordefinierte Berichte ausgedruckt
  • Vertragsprüfungsprozess wird gestartet
  • Anlage wird erstellt und Anlagenbauprozess wird gestartet
  • Aufgaben für Behörden-Anfragen und Planung werden erstellt
  • Anlage kann beliefert werden
  • Nach erster Lieferung geht der Status der Verträge sowie die Verrechnung der Pauschalen auf Aktiv

… und diverse Andere Prozesse wie z.B. Zählertausch inkl. Verbrauchsabrechnung